مری تودور عاشق چارلز برندون، تازه وارد دربار می‌شود. او برادرش شاه هنری هشتم را متقاعد می‌کند تا او را به عنوان فرمانده نگهبانان خود منصوب کند. در همین حال، هنری مصمم است تا مری را به عنوان بخشی از یک پیمان صلح، به عقد لویی دوازدهم، پادشاه سالخورده فرانسه درآورد.

هاپی، جانی و کالیفرنیا برای خرید اسب به عربستان سفر می‌کنند. در آنجا آن‌ها درگیر ماجراهایی با یک شیخ، یک حرم‌سرا و یک توطئه آدم‌ربایی می‌شوند.